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科技退潮白酒医药接力，科创50跌4.25%，市场风格切换进行中。今日防守为主，等确定性信号。

外围偏暖 A股缩量调整 科技松跌 资金切换至消费医药 白酒全面爆发 震荡环境防御为主

7月14日A股全面反弹，创业板涨3.43%。资金高度集中半导体+AI算力链，龙虎榜净买入TOP3：兆易创新33亿、麦格米特23亿、长电科技17.5亿。券商估值筛选：紫金矿业空间62%、立讯精密空间42%确定性最高。

上周五A股惨烈杀跌，上证-2.06%创业板-3.10%。美股隔夜再跌纳指-1.55%。涨停42只但跌停300只，市场极度恐慌。唯一亮点：中药板块逆势大涨2.96%，避险资金涌入红利+医药。大盘环境判定弱势，空仓为主。

外围偏暖但A股上周五重挫。涨停94只跌停5只,市场极度分化。主线:商业航天+军工、算力、白酒修复。金风科技涨停机构共振,紫光股份天量但偏贵。震荡偏弱环境,半仓以下试探。